En mai 1941, dans la banlieue de Londres, alors qu'il essaie de décrypter la machine Enigma avec Blair McKenzie, le comte de Champignac tombe amoureux de la jeune femme. Il découvre ensuite que deux de ses amis, Schwartz et Bruynseelke, ont envoyé le message crypté et sont en danger. Le couple part à Berlin pour tenter de les sauver.