Kaname, qui avait disparu depuis des mois, réapparaît soudain à l'Académie ! Lorsqu'il révèle à Zero qu'il est à l'origine de la tragédie ayant mené à sa transformation en vampire, le coeur de Yûki s'arrête... Quels sentiments agitent la jeune vampiresse ?! De son côté, Sara propose à Zero de l'aider à se venger en échange de la protection de la Guilde. Gorgé du sang de Sara, Zero fait alors face à son ennemi juré, Kaname !!