Cet album propose le récit des péripéties du jeune Lucius, transformé en âne et soumis aux vicissitudes d'une vie d'errance. Brigands, sorcières et patriciennes aux moeurs légères se succèdent au fil du conte érotique sans tabous. Inspiré de l'oeuvre «L'âne d'or» d'Apulée.